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大型銀行加速設立理財子公司,多數中小銀行處境尷尬:自己“開不起”,市場被蠶食

作者:王仲琦 馮櫻子

來源:華夏時報

發布時間:2020-12-19 16:04:09

摘要:12月16日晚,恒豐銀行發布公告稱,11月30日恒豐銀行新一屆董事會第五次會議審議通過了《關于設立恒豐理財有限責任公司的議案》,同意出資不超過20億元人民幣,全資設立恒豐理財有限責任公司。這意味著恒豐銀行將成為第11家設立銀行理財子公司的股份制銀行。

大型銀行加速設立理財子公司,多數中小銀行處境尷尬:自己“開不起”,市場被蠶食

華夏時報(www.281859.tw)記者 王仲琦 馮櫻子 北京報道

又一家股份制銀行宣布設立理財子公司。

12月16日晚,恒豐銀行發布公告稱,11月30日恒豐銀行新一屆董事會第五次會議審議通過了《關于設立恒豐理財有限責任公司的議案》,同意出資不超過20億元人民幣,全資設立恒豐理財有限責任公司。這意味著恒豐銀行將成為第11家設立銀行理財子公司的股份制銀行。

目前,12家股份行中僅剩渤海銀行還沒有關于設立理財子公司的計劃對外公布,但業內普遍認為,渤海銀行成立理財子公司只是時間問題,也就是說用不了多久,6大國有銀行和12家股份銀行將全部設立理財子公司。

大型銀行正在跑步進場,分食理財業務這塊蛋糕。一些頭部中小銀行也紛紛加入這一陣營,設立理財子公司,目前已有包括青島銀行在內的6家城商行、1家農商行的理財子公司開業。而對于大多數中小銀行來說,正面臨著自己“開不起”、市場被蠶食的尷尬境地。

山東一家農商行的董事長在接受《華夏時報》記者采訪時表示:“成立理財子公司有10億元的門檻,這還不是最重要的,研發團隊、人才和制度儲備不足,讓資產規模較小的農商行心有余而力不足?!?/p>

大型銀行加速入場

2019年被稱作是理財子公司元年。2018年末《商業銀行理財子公司管理辦法》實施后,2019年6月份首家銀行理財子公司建信理財獲批開業,截至目前,全國已已有24家銀行理財子公司獲批籌建(含2家中外合資機構),開業數量已達20家。

這些開業的理財子公司中,除了工、農、中、建、交、郵儲6家國有大行,12家全國性股份制銀行中的招商銀行、興業銀行、光大銀行、中信銀行、平安銀行和華夏銀行的理財子公司也已陸續開業,廣發銀行、浦發銀行、民生銀行則于今年獲批籌建。11月,浙商銀行發布公告披露,其擬出資20億元全資設立浙銀理財有限責任公司。12月16日晚,恒豐銀行發布公告稱,擬出資不超過20億元人民幣成立理財子公司,并已獲得該行新一屆董事會第五次會議審議通過。目前,僅剩下渤海銀行尚未披露設立理財子公司的事項,但業內普遍認為,渤海銀行成立理財子公司只是時間問題。

顯然,國有大行和股份制銀行在設立理財子公司的步伐已經走在了行業的前列。

據中國銀行業協會理財業務專業委員會發布的《中國銀行業理財業務發展報告(2020)》披露,已開業理財子公司的戰略定位呈現差異化競爭態勢。

具體來看,工銀理財在傳承母行穩健合規基因的基礎上加快創新,堅持大資管戰略引領,強化整體聯動,發揮戰略協同效應。同時,依托集團資產管理、托管、養老金等業務優勢,以新理念、新產品、新模式,致力于構建成集團的產品中心、輕資本業務發展的創收中心和集團客群經營的穩定器。

建信理財選擇落戶深圳,這與其發展戰略與定位密切相關?!痘浉郯拇鬄硡^發展規劃綱要》剛一出臺,建行就圈定服務大灣區建設十大重點領域,包括制造業綠色改造升級、戰略新興產業支持、住房租賃業務、區內大資管業務等。

招銀理財定位于承接招行理財客戶群體,立足于為零售客戶提供全方位、差異化的財富管理服務。理財子公司首先是嫁接零售端客戶和批發端客戶的橋梁,其次是服務于自身客戶和外部客戶的橋梁。

此外,其他大型銀行在設立理財子公司之初同樣選擇了適合自己的發展道路。

從經營業績看,截至2020年6月末,2019年成立的11家理財子公司已經全部實現盈利。其中,工銀理財、建信理財、農銀理財和中銀理財資產規模分列前4位,并都超過了100億元,凈利潤分別為2.56億元、1.31億元、4.77億元和2.79億元,另外兩家國有大行交銀理財和中郵理財凈利潤為3.04億元和3.09億元。引人關注的是,股份制銀行招銀理財延續了招商銀行“零售之王”的本色,上半年實現凈利潤15億元,是盈利最多的理財子公司。

上述理財子公司能夠實現不菲的利潤與其戰略定位分不開的。

不過,盡管多家銀行理財子公司已實現盈利,但隨著打破剛兌、凈值化時代的到來,理財子公司還面臨著諸多“難題”,比如銀行客戶由保本保息理財轉向接受凈值波動,以及如何提高理財產品市場競爭力等。

多數中小銀行處境尷尬

相對于大型銀行和頭部中小銀行跑步進場,在理財市場上分一杯羹的做法,大多數中小銀行明天慢了不止一步。公開信息顯示,目前有包括青島銀行等6家城商行和1家農商行的理財子公司開業,和整個中小銀行群體相比,數量占比不足1%。

中小銀行在設立理財子公司上動作緩慢,或將使其在未來的理財市場上處于劣勢位置。國盛證券分析師楊業偉稱,未來銀行理財子公司發展上,大銀行和股份行的轉型速度快,未成立理財子公司的中小銀行可能將會被擠出銀行理財競爭市場。

對此,以城商行、農商行為代表的中小銀行也頗感無奈。上述農商行董事長對記者說:“對一些規模較小的銀行來說,成立理財子公司需要的10億元門檻就難以越過,更為最重要的,即便成立了理財子公司,后期研發團隊的投入、人才和制度的儲備也無法解決?!焙唵蔚恼f就是自己“開不起”,只能眼看著理財市場被大型銀行蠶食。

國家金融與發展實驗室副主任曾剛認為,資本是商業銀行的命脈,也是銀行資產擴張的前提,在理財子公司上耗費10億資本,就意味著銀行不得不在其他業務上收縮規模,極端情況下,銀行將不得不收縮100-120億信貸規模。凈息差收入減少或少增至少2-4億。在運營過程中,理財子公司還需遵守凈資本監管要求,經測算,10億凈資本大約能支持1000-1500億理財業務規模,隨著業務的增長,理財子公司將有資本補充的需要。

對于大多中小銀行來說,設立理財子公司困難重重,未來理財業務成了“強者的游戲”?

事實上,中小銀行開展理財業務并非無可走。華泰證券的研究員沈娟和蔣昭鵬均認為,區域性銀行理財業務發展情況差異較大,少數區域性銀行可獨家設立理財子公司,獲得諸多監管紅利,并可適時引入戰略投資者;部分區域性銀行可探索多家銀行合資設立理財子公司,但要處理好競合關系;大部分區域性銀行仍可以資管部門形式展業,不斷擴大理財產品規模的同時,加大投研和系統建設投入以推動凈值化轉型;部分區域性銀行理財業務戰略也可以側重于代銷業務,充分發揮渠道優勢。

此外,有行業資深人士認為,中小銀行開展理財業務也有自身的優勢。因為中小銀行深耕本地,對于區域內的客戶需求了解較深,具有“地緣、人緣”的優勢,這從中小銀行在當地開展存貸款業務時優于大型銀行分支機構的角度也可以看出來;中小銀行管理半徑相對較短,機制靈活并對對市場反應快,對客戶需求能及時做出響應;另外,中小銀行可以發揮平臺作用,加強與券商、保險、私募等資管機構的合作,將理財子公司打造成一個綜合開放的平臺。

責任編輯:孟俊蓮 主編:冉學東

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